04 · Selección de un cliente


Paso 1

Listado de clientes

(Foto A) Según la configuración puede aparecernos la lista de cliente, donde podremos navegar en la lista, buscar o filtrar

(Foto B) Según la configuración puede que no nos aparezca la lista de cliente, con esto la carga es mucho mas rapida y solo podemos buscar o filtrar clientes

Paso 2

Listado de clientes : Cómo buscar el cliente

(Foto A) Pulse en el buscador para que aparezca el teclado 

La búsqueda se puede realizar por varios criterios previamente configurados

Puede ser por : nombre / código / teléfono / CP / población / provincia, etc.

Escriba sólo unos pocos caracteres. Ej. si desea buscar clientes de la PROVINCIA de TOLEDO, escriba solo "TOLE" o puede buscar por "925", que es el prefijo. Tenga en cuenta que también aparecerán en el listado aquellos clientes que contengan "TOLE" en su nombre o "925" en cualquier otro campo

(Foto B) El listado se reducirá sólo a los clientes que contengan, en alguno de sus campos, los caracteres introducidos 

(Foto C) Pulse sobre el cliente a seleccionar y se mostrará el bloque de pestañas que se explican a continuación 

Paso 3

Listado de clientes: Lectura por colores

(Foto A) Puede saber el estado de cada cliente según el color que le acompaña en el listado 

Los colores indican lo siguiente:

Color verde : no tiene pedidos pendientes de finalizar

Color naranja: tiene pedidos pendientes de finalizar

Si el nombre cliente además está escrito en rojo indica que tiene cobros pendientes

Paso 4

Listado de clientes : Filtro de Clientes

(Foto A) Pulse en el botón de filtros para que aparezcan las opciones 

Los filtros se pueden realizar por: clientes con cobros / clientes NO visitados / Clientes sin ventas.

El listado se reducirá sólo a los clientes que cumplan las condiciones de los filtros.

Paso 5

Pestaña "pedidos"

(Foto A) Puede iniciar un pedido nuevo pulsando en la opción "Nuevo Pedido" 

(Foto B) O bien, puede continuar cualquier pedido del listado

Los pedidos que aparecen son pedidos inacabados y no enviados

Paso 6

Pestaña "Información del cliente"

(Foto A) En esta pestaña encontrará toda la información disponible del cliente seleccionado 

(Foto B) Si pulsa en el icono de geolocalización podrá situar el cliente en el mapa y visualizar todos los que están cerca de él

(Foto C) En el botón notas se muestran comentarios adicionales sobre el cliente

Estos datos no son editables porque son enviados desde el servidor

Paso 7

Pestaña "relación cliente/proveedor"

(Foto A) En esta pestaña podrá consultar la relación entre el cliente y cada proveedor 

Condiciones de venta

Comisiones según la tarifa

Formas de pago

Estos datos no son editables porque son enviados desde el servidor

Paso 8

Pestaña "ventas"

No siempre aparece información en esta pestaña. Viene determinada por la configuración del Servidor

(Foto A) Esta pestaña muestra los artículos pendientes de servir de cada proveedor 

(Foto B) Puede ordenar las columnas pulsando en las flechas de la columna a ordenar

Pulsando en "Enviar por email" se genera un archivo PDF que podrá enviar o compartir

Paso 9

Pestaña "Cobros"

No siempre aparece información en esta pestaña. Viene determinada por la configuración del Servidor

(Foto A) Se muestran los cobros pendientes, separados por proveedor o también puede verlos todos 

(Foto B) Puede ordenar las columnas pulsando en las flechas de la columna a ordenar

Pulsando en "Enviar por email" se genera un archivo PDF que podrá enviar o compartir

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